為全面總結(jié)2019年行業(yè)運行情況，研判2020年行業(yè)及原材料市場走勢，3月31日，由中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會、中國硫酸工業(yè)協(xié)會聯(lián)合主辦的“2020年硫及化肥市場研討會”順利召開。經(jīng)過多年發(fā)展，一年一度的硫及化肥市場研討會已經(jīng)成為我國化肥行業(yè)分析業(yè)內(nèi)發(fā)展動態(tài)、研判化肥市場走向的重要會議。受疫情影響，主辦方將此次市場研討會移至線上直播舉行，但其權(quán)威性和影響力絲毫未減，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
“中國磷肥的生產(chǎn)能力、全球份額占有率以及磷酸二銨的出口量均在全球市場中占有重要地位，疫情使中國乃至世界的化肥供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊�！眹H肥料協(xié)會（IFA）市場情報服務(wù)高級總監(jiān) Marina Simonova表示，此次疫情中國磷肥行業(yè)受創(chuàng)最為嚴重，疫情重災(zāi)區(qū)湖北的磷肥產(chǎn)能占中國磷肥總產(chǎn)能的三分之一，整個行業(yè)面臨勞動力短缺、工廠開工延遲、物流不暢、港口倉庫積壓、廠家?guī)齑娉袎捍�、終端需求延遲等困境。Marina Simonova認為，雖然疫情使中國肥料整體運營率受到較大影響，但中國的政府的一系列政策支持有效幫助了企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和運輸。
氮肥國際新增產(chǎn)能增加 國內(nèi)尿素成本整體走低
據(jù)氮肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)尿素扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年產(chǎn)量下降的局面，年產(chǎn)量同比增長4.67%，達到5450萬噸。2019年我國尿素出口494萬噸，比2018年的244萬噸增加了250萬噸，出口量抵消了產(chǎn)量的增加，國內(nèi)供應(yīng)保持穩(wěn)定。國際方面新增產(chǎn)能持續(xù)增加，2023年之前國際市場預(yù)計新增產(chǎn)能將達到1321萬噸，總體仍將處于產(chǎn)能過剩的局面。
目前，受國際石油價格暴跌的影響，進口天然氣價格隨之走低，從而國內(nèi)的氣頭尿素企業(yè)生產(chǎn)成本降低；同時油價下跌也對國內(nèi)煤炭價格帶來了較大壓力，若國內(nèi)煤炭價格下行，則煤頭尿素企業(yè)的生產(chǎn)成本也將下降。據(jù)氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前無煙煤和氣化煤的價格與去年同期相比已經(jīng)出現(xiàn)了80元/噸左右的下跌，從而形成了國內(nèi)尿素生產(chǎn)成本整體走低的局面，也帶動了尿素銷售價格下跌，增加了尿素價格向下波動的幅度。 化肥生產(chǎn)成本有望下降 磷肥產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)走低
我國磷肥產(chǎn)能連續(xù)三年呈下降趨勢，產(chǎn)量連續(xù)四年呈下降趨勢。2019年全國磷肥產(chǎn)能2250萬噸P2O5，同比減少100萬噸。其中，磷酸二銨產(chǎn)能2075萬噸，同比減少45萬噸；磷酸一銨產(chǎn)能1565萬噸，同比減少115萬噸。全國磷肥產(chǎn)量1580萬噸P2O5，同比下降6.9%。其中，磷酸二銨產(chǎn)量684萬噸P2O5，同比下降8.1%；磷酸一銨產(chǎn)量641萬噸P2O5，同比下降7.3%。
李光表示，磷肥產(chǎn)能退出和產(chǎn)量減少符合業(yè)內(nèi)認知預(yù)期，并未引發(fā)市場價格異常波動和供應(yīng)不足。僅就國內(nèi)市場區(qū)域變化而言，產(chǎn)能和產(chǎn)量雙下降的趨勢還將相對平穩(wěn)持續(xù)一段時間。真正需要大家關(guān)注的是全球磷肥產(chǎn)業(yè)格局變化帶來的國際市場分配的改變，以及影響現(xiàn)行國際貿(mào)易秩序的世界經(jīng)濟區(qū)域化趨勢和發(fā)生影響全球突變的事件。李光認為，當前因疫情影響帶來的全行業(yè)復(fù)工困難和物流不暢并未導(dǎo)致供應(yīng)和價格的失控，且很快會被春耕市場活躍消化。同時，國際原油價格暴跌必然帶動能源和原料價格走低，會使化肥生產(chǎn)成本整體下降，也會為化肥售價下滑帶來支撐。 磷肥產(chǎn)能持續(xù)退出 行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好
2019年磷肥行業(yè)的運行呈以下特點，一是供給側(cè)改革與環(huán)保持續(xù)發(fā)力，磷肥產(chǎn)能繼續(xù)出清。二是由于化肥零增長戰(zhàn)略的實施以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需求和資源的約束，磷復(fù)肥產(chǎn)量連續(xù)4年下降，產(chǎn)量與產(chǎn)能以及產(chǎn)量與消費減速失調(diào)。三是國際市場消費能力下降與優(yōu)勢磷肥產(chǎn)能的釋放使我國磷肥出口量價雙跌。四是在終端消費低迷與產(chǎn)能過剩的持續(xù)影響下，磷肥的營收與利潤創(chuàng)歷史新低。于此同時，整個磷肥行業(yè)也面臨產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快、增效提質(zhì)加速、行業(yè)兼并重組步伐加快、國際競爭力增強等新變化。 磷肥行業(yè)在面臨這些新變化的同時也存在產(chǎn)能過剩、資源綜合利用率低、創(chuàng)新發(fā)展能力不足、生產(chǎn)經(jīng)營與現(xiàn)有農(nóng)業(yè)種植模式的矛盾進一步展現(xiàn)等問題。對于行業(yè)未來的發(fā)展，王臣認為，國際優(yōu)勢產(chǎn)能的釋放給行業(yè)發(fā)展帶來不小的壓力，出口市場將受到一定影響，但市場總體發(fā)展會穩(wěn)中向好。產(chǎn)能將持續(xù)退出，產(chǎn)業(yè)集中度、行業(yè)競爭力和發(fā)展質(zhì)量將一定進一步提升 鉀肥供應(yīng)保持穩(wěn)定 全球走勢有待觀察
2019年我國鉀肥進口量達到908萬噸，同比增長明顯，另一方面，我國的國產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)正常。在糧食價格指數(shù)偏低的影響下，農(nóng)業(yè)需求和復(fù)合肥工業(yè)需求雙雙減弱，需求端的持續(xù)低迷導(dǎo)致整體供過于求態(tài)勢逐步形成。
有數(shù)據(jù)顯示，作為鉀肥需求的主要市場，巴西、中國、印度和其他東南亞國家未來的鉀肥需求還會有一定量的增長。反觀供應(yīng)端，未來國際市場的鉀肥供應(yīng)也存在一定的增長空間，以俄羅斯和白俄羅斯為例，到2023年預(yù)計將分別釋放590萬噸和360萬噸的新增產(chǎn)能，所以未來的鉀肥供應(yīng)還是非常充足的。實際上，影響鉀肥供需的因素還有很多，在全球經(jīng)濟大概率陷入衰退、金融市場動蕩、印度補貼下降、美元匯率變化等諸多因素的共同影響下，全球鉀肥走勢仍然不明朗。
隨著國內(nèi)疫情形勢好轉(zhuǎn)，各地積極引導(dǎo)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和春耕生產(chǎn)，全國復(fù)合肥工廠開工率逐漸升高，工農(nóng)業(yè)需求出現(xiàn)明顯提升。當前國內(nèi)鉀肥整體供應(yīng)充足，隨著近期需求啟動，港口鉀可售貨源逐漸減少，國產(chǎn)鉀生產(chǎn)發(fā)運力度加大，總體供應(yīng)穩(wěn)定。
2019年1月到2020年3月全國硫酸價格走勢疲軟，導(dǎo)致硫酸價格長期承壓的主要原因是產(chǎn)能過剩且利用率低、上游硫磺價格疲軟、下游磷肥量價雙跌、國際硫酸價格走勢下行。2020年初爆發(fā)的新冠疫情體現(xiàn)出硫酸行業(yè)庫存和運輸能力不足、產(chǎn)需布局不合理、冶煉酸并沒有體現(xiàn)出足夠的競爭力替代硫磺制酸和硫鐵制酸。未來短期內(nèi)我國硫酸產(chǎn)需分離依然嚴重，供應(yīng)量將有所增加，但需求仍然疲軟。
2019年全年硫磺價格表現(xiàn)疲軟，2020年有小幅上漲。2019年硫磺價格表現(xiàn)疲軟的主要原因是供應(yīng)充足但需求疲軟，供需關(guān)系的失衡嚴重影響供應(yīng)端價格。其次，2019年我國硫磺進口量1173萬噸，同比上升。此外，2019年國際硫磺價格也在不斷走低。2020年受新冠肺炎的影響，加拿大和中東工廠檢修，美國和歐洲煉油廠關(guān)閉，導(dǎo)致國際供應(yīng)不足，同時中國磷肥企業(yè)率先復(fù)工，使2020年硫磺價格上揚。長期來看，國內(nèi)硫磺自給率有所提升，而需求有下調(diào)的預(yù)期，價格走勢將出現(xiàn)疲軟。
近幾年有研究結(jié)果表明，土壤的團粒結(jié)構(gòu)會影響土壤中微生物的代謝和繁殖，同時也會影響作物的糖代謝。目前，我國農(nóng)業(yè)普遍存在中微量元素缺乏的現(xiàn)象，國內(nèi)中低產(chǎn)田面積占比超過70%，中微量元素缺乏是造成耕地低產(chǎn)的主要原因。由于我國大量使用氮磷鉀等大量元素營養(yǎng)肥料，導(dǎo)致鋅缺乏，限制了大量元素在作物生產(chǎn)上的潛在應(yīng)用效率，從而限制了作物產(chǎn)量。此外，鐵、銅、鉬、硼、錳在我國耕地中均存在不同程度的缺乏，并且未來微量元素缺乏的范圍極有可能擴展得更廣，甚至有可能限制我國農(nóng)業(yè)發(fā)展。
農(nóng)業(yè)微量元素產(chǎn)品根據(jù)類型分為硼、銅、鐵、錳、鉬、鋅等，其中鋅產(chǎn)品所占份額最大。截至2018年11月，中微量元素肥料登記證有1204個（包括臨時登記證），以水溶肥為主。近年來，中微量元素肥料市場發(fā)展迅速，市場上能夠添加中微量元素的肥料產(chǎn)品往往更受消費者的歡迎，預(yù)計到2021年農(nóng)用微量元素市場規(guī)模將達到80.5億美元。
隨著國內(nèi)疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn)，全國范圍內(nèi)運輸暢通，各肥種工農(nóng)業(yè)需求均已顯現(xiàn)。受全球經(jīng)濟形勢和疫情因素的不穩(wěn)定影響，肥料價格較往年同期略有下降。待全球疫情得以控制，國際市場肥料需求將逐步釋放，在國際市場需求的刺激下，國內(nèi)各肥種價格有望反彈。
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